Observé chez
Chargé d'affaires Gestion de Patrimoine
Finance
Commercial, Marketing
CRM
Rôle
Responsable du développement et du suivi des relations avec les Conseillers en Gestion de Patrimoine en charge de la promotion des expertises et de l'animation des réseaux CGP sur une zone géographique dédiée.
Technologies
CRM
Entités
Direction Commerciale
Contextes
Banque privéeGestion d'actifs
Compétences
Relation clientProspection commercialePrésentation de produits financiersGestion de portefeuille de clientsAnimation de réseauxGestion de base de données CRMReporting
Challenges détectés
3 enjeux- Croissance
Développer et animer les réseaux de Conseillers en Gestion de Patrimoine
- Croissance
Promouvoir les gammes de fonds liquides et illiquides auprès des CGP
- Croissance
Prospecter de nouveaux CGP et proposer des solutions adaptées