Observé chez
Banquier Privé
Finance
Commercial, Marketing
Strasbourg
Rôle
Banquier Privé spécialisé dans le conseil patrimonial auprès des familles entrepreneurs et investisseurs institutionnels responsable de la prospection du développement commercial et de la gestion de portefeuille clients.
Entités
Bureau DE Strasbourg
Contextes
Banque privéeGestion d'actifsIngénierie patrimoniale
Compétences
Ingénierie patrimonialeProspection commercialeGestion de portefeuille clientsConseil en transmission d'actifsConnaissance du haut de bilanValorisation d'entrepriseGestion de la relation clientDiligences réglementairesProfiling de gestionNégociation commerciale
Challenges détectés
3 enjeux- Croissance
Développer le portefeuille clients auprès des familles et chefs d'entreprise
- Optimisation
Structurer des solutions patrimoniales adaptées aux besoins spécifiques
- Conformité
Assurer la conformité réglementaire et les diligences KYC