Observé chez
Assistant Banquier Privé
Finance
Gestion, Finance, Administration
Paris
WordExcelPowerPoint
Rôle
Assistant de banquiers privés assurant les fonctions de gestion commerciale suivi administratif et assistanat classique pour une clientèle de haut de gamme en banque privée.
Technologies
WordExcelPowerPoint
Contextes
Banque privéeGestion d'actifs
Compétences
Gestion commercialeSuivi administratifPréparation de rendez-vousÉdition de reportings clientRédaction de compte-renduSuivi d'activités commercialesGestion de dossiers d'ouverture de compteSouscription de contrats d'Assurance-VieConformité dossiers clientsOpérations bancaires courantesGestion de dossiers Private EquityInstruction de dossiers de créditInterface interdépartementaleOrganisation d'agendasGestion de prioritésService client haut de gammeRigueurRéactivitéAutonomiePolyvalence
Challenges détectés
3 enjeux- Conformité
Assurer la conformité permanente des dossiers clients
- Croissance
Piloter et développer les fonds de commerce des banquiers
- Optimisation
Gérer une clientèle haut de gamme avec excellence du service