Observé chez
Assistant Banquier Privé
Finance
Gestion, Finance, Administration
Paris
WordExcelPowerPoint
Rôle
Assistant de banquiers privés assurant l'assistanat commercial administratif et classique pour le suivi de la clientèle haut de gamme et la gestion des opérations bancaires et d'assurance vie.
Technologies
WordExcelPowerPoint
Contextes
Banque privée
Compétences
Assistanat commercialSuivi administratifGestion de dossiers d'ouverture de compteSouscription de contrats d'Assurance-vieConformité dossiers clientsOpérations bancaires courantesGestion Private EquityInstruction dossiers de créditGestion d'agendasGestion des prioritésService client haut de gammeRigueurRéactivitéAutonomiePolyvalence
Challenges détectés
3 enjeux- Conformité
Assurer la conformité permanente des dossiers clients
- Croissance
Piloter et développer les fonds de commerce des banquiers
- Optimisation
Gérer une clientèle haut de gamme avec excellence du service