Observé chez

Assistant Banquier Privé

Finance

Gestion, Finance, Administration

Paris

Support

WordExcelPowerPoint

Rôle

Assistant de banquiers privés assurant la gestion commerciale et le suivi administratif de la clientèle fortune en charge de l'assistanat commercial administratif et classique pour deux banquiers privés au sein d'une équipe parisienne.

Technologies

WordExcelPowerPoint

Contextes

Banque privéeGestion de fortune

Compétences

Gestion de la relation clientSuivi administratif de dossiersConformité réglementaireOpérations bancaires courantesGestion d'agendaRédaction de comptes-rendusGestion du Private EquityInstruction de dossiers de créditGestion de contrats d'assurance-vieGestion des prioritésService client haut de gamme

Challenges détectés

2 enjeux

Conformité
Assurer la conformité permanente des dossiers clients
Croissance
Piloter et développer les fonds de commerce des banquiers