Observé chez
Assistant Banquier Privé
Finance
Gestion, Finance, Administration
Paris
WordExcelPowerPoint
Rôle
Assistant de banquiers privés assurant la gestion commerciale et le suivi administratif de portefeuilles clients en banque privée incluant l'assistanat commercial administratif et classique.
Technologies
WordExcelPowerPoint
Contextes
Banque privéeGestion d'actifs
Compétences
Gestion de portefeuille clientSuivi administratifConformité dossiers clientsOuverture de comptesSouscription contrats Assurance-VieOpérations bancaires courantesGestion Private EquityInstruction dossiers créditRédaction compte-renduGestion agendaGestion facturesSens du service clientGestion du stress et des priorités
Challenges détectés
2 enjeux- Conformité
Assurer la conformité permanente des dossiers clients
- Croissance
Piloter et développer les fonds de commerce des banquiers