Observé chez
Banquier Privé
Finance
Gestion, Finance, Administration
Paris
Rôle
Banquier Privé junior accompagnant le développement commercial et la gestion de portefeuille clients au sein d'une équipe de banquiers privés en support opérationnel et commercial auprès de la clientèle de familles entrepreneurs et investisseurs institutionnels.
Contextes
Banque privéeGestion d'actifs
Compétences
Suivi commercial et opérationnel des clientsReporting clientIngénierie patrimonialeGestion de portefeuilleProspection commercialeGestion de la relation clientValorisation d'actifsTransmission d'actifsOuverture de comptesSouscriptions produits financiers
Challenges détectés
3 enjeux- Croissance
Développement commercial auprès de la clientèle de familles et entrepreneurs
- Optimisation
Gestion optimisée des portefeuilles clients et suivi périodique
- Conformité
Conformité réglementaire dans la gestion des comptes et des actes