Observé chez
Assistant Banquier Privé
Finance
Gestion, Finance, Administration
Paris
WordExcelPowerPoint
Rôle
Assistant de banquiers privés assurant les fonctions de gestion commerciale suivi administratif et assistanat classique pour une clientèle de familles entrepreneurs et investisseurs institutionnels.
Technologies
WordExcelPowerPoint
Contextes
Banque privéeGestion d'actifs
Compétences
Préparation de rendez-vous et reporting clientPilotage et développement de fonds de commerceRédaction de comptes-rendusGestion de dossiers d'ouverture de compteSouscription de contrats d'Assurance-vieConformité des dossiers clientsOpérations bancaires courantesTraitement de dossiers Private EquityInstruction de dossiers de créditGestion d'agendas et organisation administrativeGestion du stress et des prioritésService client haut de gamme
Challenges détectés
2 enjeux- Conformité
Assurer la conformité permanente des dossiers clients
- Croissance
Piloter et développer les fonds de commerce des banquiers