Observé chez
Banquier Privé Junior
Finance
Commercial, Marketing
Paris
Rôle
Banquier Privé junior accompagnant le développement commercial et la gestion de portefeuille clients au sein d'une équipe de banquiers privés en support des relations avec la clientèle de familles et entrepreneurs.
Contextes
Banque privéeGestion d'actifsIngénierie patrimoniale
Compétences
Suivi commercial et opérationnel des clientsInterface entre banquier et services internesGestion de portefeuilleProspectionPréparation de rendez-vous clientsConnaissance du haut de bilanValorisation d'actifsTransmission d'actifsOuverture de comptesSouscriptions
Challenges détectés
2 enjeux- Croissance
Développement commercial auprès de la clientèle de familles et entrepreneurs
- Optimisation
Gestion optimisée des relations clients et des portefeuilles