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Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon

Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale Particuliers Haut de Gamme

Finance

Commercial, Marketing

Support

Rôle

Expert(e) de la clientèle particuliers haut de gamme responsable de valoriser et renouveler un portefeuille de clients en proposant des offres patrimoniales adaptées à leurs besoins et projets.

Entités

Direction D'agence

Contextes

Banque de détailGestion de patrimoineServices financiers

Compétences

Gestion de portefeuille clientsConseil en gestion de patrimoineFiscalitéAssurance viePrévoyanceNégociation commercialeAnalyse des besoins clientsProspection et développement commercialRédaction de contratsGestion du risque clientService clientConformité prudentielle

Challenges détectés

3 enjeux
  1. Croissance

    Développer et renouveler le portefeuille de clients particuliers haut de gamme

  2. Croissance

    Atteindre les objectifs commerciaux collectifs et individuels de l'agence

  3. Conformité

    Maîtriser et suivre le risque client du portefeuille

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