Observé chez
Conseiller Clientèle Bancassurance
Banque
Commercial, Marketing
St Chély d'Apcher
Rôle
Conseiller clientèle en agence bancaire assurant l'accueil le conseil et la vente de produits bancaires et d'assurance ainsi que le traitement des opérations courantes en respect des normes de sécurité et de conformité.
Contextes
BanqueAssurance
Compétences
Accueil et conseil clientsVente de produits bancaires et d'assuranceIdentification et qualification des besoins clientsVente en face à face et à distancePhoningOrientation clients vers spécialistesOpérations courantes bancairesContrôle et fiabilisation des données clientsConformité réglementaire
Challenges détectés
3 enjeux- Croissance
Atteindre les objectifs de vente collectifs et individuels
- Optimisation
Assurer la qualité du service client et l'image de l'entreprise
- Conformité
Respecter les procédures de sécurité et de conformité