Observé chez
Gestionnaire de Clientèle Particuliers
Finance
Commercial, Marketing
Rôle
Gestionnaire de clientèle responsable de la gestion et du développement d'un portefeuille de clients particuliers assurant le suivi de leurs intérêts financiers juridiques et fiscaux en binôme avec un tuteur avec focus sur l'efficacité commerciale la conformité et la maîtrise des risques.
Contextes
Banque mutualisteFinance
Compétences
Gestion de portefeuille clientsDécouverte de clientèleConseil patrimonial et financierFidélisation clientIdentification des besoins clientsPlacements financiersCrédits bancairesAssurancesRelation clientConformité bancaireMaîtrise des risques
Challenges détectés
2 enjeux- Croissance
Développer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers
- Conformité
Assurer la conformité et la maîtrise des risques