Observé chez
Conseiller de Clientèle Particuliers
Finance
Commercial, Marketing
Rôle
Conseiller de clientèle accompagnant les clients particuliers dans leurs projets de vie à court et long terme proposant des solutions bancaires adaptées gérant les comptes et développant le portefeuille client tout en assurant la conformité réglementaire bancaire.
Contextes
Banque mutualisteBanque de détail
Compétences
Gestion de portefeuille clientRelation clientConseil en solutions bancairesGestion des comptesGestion du risque bancaireConformité réglementaire bancaireDéveloppement commercialEntretiens client en agence et à distance
Challenges détectés
3 enjeux- Croissance
Satisfaction client et fidélisation
- Croissance
Atteinte des objectifs commerciaux
- Conformité
Conformité réglementaire bancaire