Observé chez
Business Advisor Retail & Professional Banking
Finance
Commercial, Marketing
Luxembourg
Rôle
Conseiller financier chargé de développer et gérer un portefeuille de clients indépendants et professions libérales en répondant à leurs besoins bancaires professionnels et privés.
Entités
Retail & Professional Banking
Contextes
Banque de détailBanque privée
Compétences
Analyse de situation financière et patrimonialeAnalyse de bilanGestion de fortuneCompréhension des besoins clientsNégociation avec clientsConformité AML (KYC/KYT)Gestion de comptes professionnelsConseil en financement
Challenges détectés
3 enjeux- Croissance
Développer et fidéliser un portefeuille de clients indépendants et professions libérales
- Optimisation
Répondre aux besoins bancaires professionnels et privés des clients
- Conformité
Assurer la conformité réglementaire AML (KYC/KYT)