Observé chez
Conseiller Clientèle Particuliers Banque Assurance
Banque
Commercial, Marketing
Nord-Pas-de-Calais
Rôle
Conseiller clientèle en charge de la gestion d'un portefeuille de particuliers assurant l'accompagnement dans les projets de vie la commercialisation de produits et services bancaires et d'assurance et le suivi multicanal de la relation client.
Contextes
Banque de détailAssurance
Compétences
Gestion de portefeuille clientsConseil financierCommercialisation de produits bancaires et d'assuranceRelation client multicanalNégociationConformité réglementaireConnaissance produits épargne, crédits, assurance vie, valeurs mobilières
Challenges détectés
3 enjeux- Croissance
Accompagner les clients dans leurs projets de vie
- Conformité
Assurer la conformité réglementaire des activités bancaires et d'assurance
- Optimisation
Optimiser la satisfaction client via une approche globale et proactive