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Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire

Chargé de clientèle particuliers

Finance

Commercial, Marketing

Les Herbiers

Support

Rôle

Chargé de clientèle particuliers en agence bancaire responsable du développement commercial d'un portefeuille clients de l'accompagnement personnalisé et du conseil financier adapté aux projets de vie des clients.

Contextes

Banque de proximitéSecteur financier

Compétences

Gestion de portefeuille clientsDéveloppement commercialConseil financier personnaliséRelation clientAnticipation des besoins clientsGestion des risquesConformité réglementaireNégociation commerciale

Challenges détectés

3 enjeux
  1. Croissance

    Développer commercialement le portefeuille clients particuliers

  2. Optimisation

    Établir une relation de proximité durable avec les clients

  3. Conformité

    Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques

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