Observé chez
Chargé de clientèle particuliers
Finance
Commercial, Marketing
Mulsanne
Rôle
Chargé de clientèle particuliers en agence bancaire responsable du développement commercial d'un portefeuille clients de l'accompagnement personnalisé et du conseil financier adapté aux projets de vie des clients tout en assurant la conformité et la gestion des risques.
Entités
Direction D'agence
Contextes
Banque de détailServices financiers
Compétences
Gestion de portefeuille clientsDéveloppement commercialConseil financier personnaliséRelation client de proximitéAnticipation des besoins clientsNégociation commercialeGestion des risquesConformité réglementaireConfidentialité des données
Challenges détectés
3 enjeux- Croissance
Développer la préférence client et renforcer les relations existantes
- Optimisation
Bâtir une relation de proximité durable avec la clientèle
- Conformité
Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques