Observé chez
Chargé d'affaires gestion privée
Finance
Commercial, Marketing
Nantes
Rôle
Chargé d'affaires en gestion privée responsable du développement commercial d'un portefeuille de clients haut de gamme de l'accompagnement personnalisé et du conseil patrimonial tout en assurant la conformité et la gestion des risques.
Contextes
Banque de proximitéGestion de patrimoine
Compétences
Fiscalité des particuliers et immobilièreDroit fiscal et familialTechnique d'entretien et de négociationApproche globale produits bancairesDiagnostic patrimonialGestion de portefeuille clientsConformité et gestion des risquesRelation client de proximité
Challenges détectés
3 enjeux- Croissance
Développer commercialement le portefeuille de clients haut de gamme
- Optimisation
Établir une relation de confiance durable avec la clientèle
- Conformité
Maîtriser la conformité et la gestion des risques