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Conseiller Clientèle Particuliers

Finance

Commercial, Marketing

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Rôle

Conseiller clientèle chargé de gérer développer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers en identifiant leurs besoins (crédit immobilier crédit à la consommation épargne assurance) et en commercialisant des solutions sur mesure tout en assurant la gestion courante des comptes et le suivi des dossiers dans le respect des procédures.

Entités

Agence

Contextes

Banque de détailAssurance

Compétences

Gestion de portefeuille clientKnow Your Customer (KYC)Identification des besoins clientsCommercialisation de solutions bancaires et assurantiellesGestion de comptesSuivi de dossiersRelation clientExpertise bancaire et assurantielle

Challenges détectés

3 enjeux
  1. Croissance

    Développer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers

  2. Optimisation

    Assurer la rentabilité globale de la relation client

  3. Optimisation

    Offrir une expérience client complète et fluide

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