Observé chez
Conseiller Banque Privée Patrimoine
Finance
Commercial, Marketing
Solutions épargnes
Rôle
Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine et produits bancaires complexes auprès d'une clientèle privée exigeante responsable du développement et de l'accompagnement d'un portefeuille diversifié par des actions de prospection conseil et analyse patrimoniale globale.
Technologies
Solutions épargnes
Entités
Pôle Banque Privee LCL
Contextes
Banque privéeGestion de patrimoine
Compétences
Prospection et développement commercialAnalyse patrimonialeConseil en produits bancaires et assurantielsGestion de portefeuilleMaîtrise des risquesConseil juridique et fiscalVente et négociationRelation client à distance et en agence
Challenges détectés
3 enjeux- Optimisation
Optimiser la rentabilité globale de la relation client
- Croissance
Accompagner les clients dans l'optimisation de leur patrimoine à long terme
- Optimisation
Assurer la satisfaction client et construire une relation de confiance