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OrganisationsCCF (Crédit Commercial de France)Conseiller Patrimonial Bancaire

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CCF (Crédit Commercial de France)

Conseiller Patrimonial Bancaire

Finance

Commercial, Marketing

Support

Rôle

Conseiller et accompagnateur de solutions financières patrimoniales pour les collaborateurs du Groupe CCF assurant la croissance du portefeuille clients tout en maîtrisant les risques bancaires et en collaborant avec les spécialistes internes pour orienter chaque client vers l'accompagnement adapté.

Entités

Banque PriveeConseillers Professionnel

Contextes

BanqueGestion de patrimoine

Compétences

Gestion de portefeuilles patrimoniauxConseil en solutions financièresMaîtrise des produits patrimoniaux de placementMaîtrise des produits de défiscalisationMaîtrise des produits de créditServices de banque au quotidienFidélisation clientSuivi et conseil clientAnglais

Challenges détectés

3 enjeux
  1. Croissance

    Développer et animer un portefeuille clients patrimoniaux

  2. Conformité

    Maîtriser les risques liés à l'activité bancaire

  3. Croissance

    Atteindre les objectifs de performance commerciale de l'agence

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