Observé chez
Conseiller Patrimonial
Finance
Commercial, Marketing
Rôle
Conseiller patrimonial chargé de développer et animer un portefeuille de clients patrimoniaux en proposant des solutions financières sur mesure et en assurant leur croissance tout en maîtrisant les risques bancaires.
Entités
Conseillers ProfessionnelBanque Privee
Contextes
Banque de détailGestion de patrimoine
Compétences
Gestion de portefeuilles patrimoniauxConseil financierRelation clientMaîtrise des produits patrimoniaux de placementMaîtrise des produits de défiscalisationMaîtrise des produits de créditServices de banque au quotidienFidélisation clientSuivi de portefeuille
Challenges détectés
3 enjeux- Croissance
Développer et animer un portefeuille patrimonial en assurant sa croissance
- Optimisation
Maîtriser les risques liés à l'activité bancaire
- Croissance
Atteindre les objectifs commerciaux de l'agence