Observé chez
Conseiller Patrimonial
Finance
Commercial, Marketing
Rôle
Conseiller et accompagnateur de clients patrimoniaux responsable du développement et de l'animation d'un portefeuille patrimonial en assurant sa croissance tout en maîtrisant les risques liés à l'activité bancaire.
Entités
Conseillers ProfessionnelBanque Privee
Contextes
Banque de détailGestion de patrimoine
Compétences
Gestion de portefeuilles patrimoniauxConseil financierRelation clientProduits patrimoniaux de placementDéfiscalisationProduits de créditServices de banque au quotidienSuivi et fidélisation de portefeuilleAnglais
Challenges détectés
3 enjeux- Croissance
Croissance du portefeuille patrimonial
- Optimisation
Maîtrise des risques liés à l'activité bancaire
- Croissance
Performance commerciale de l'agence