Observé chez
Conseiller en gestion de patrimoine
Finance
Commercial, Marketing
Rôle
Conseiller en gestion de patrimoine chargé de l'accompagnement de clientèle patrimoniale de la prise en charge de rendez vous clients et de la gestion autonome d'un portefeuille de clients.
Contextes
FinanceGestion de patrimoine
Compétences
Techniques de vente de produits financiersGestion de portefeuille clientRelation clientOutils digitauxAnglais
Challenges détectés
2 enjeux- Croissance
Développer l'autonomie commerciale et la prise en charge de portefeuille
- Optimisation
Maîtriser les fondamentaux de la relation client et les compétences clés