Observé chez
Chargé de Clientèle Patrimoine Particulier
Finance
Commercial, Marketing
Rôle
Gestionnaire de portefeuilles clients en charge de la prospection fidélisation et conseil en solutions bancaires et patrimoniales pour la clientèle particulière et professionnelle en mode télétravail et relation à distance.
Contextes
Banque de détailGestion de patrimoine
Compétences
Prospection et fidélisation clientConseil en solutions bancairesGestion de patrimoine particulier et professionnelFiscalité personnelle et professionnelleRégimes matrimoniaux et successionsAssurance-vie et démembrementProtection et transmission du dirigeantConformité réglementaireRelation client à distanceCertification AMFHabilitation assuranceCertification AML
Challenges détectés
4 enjeux- Croissance
Transformer les portefeuilles dormants en portefeuilles actifs
- Optimisation
Optimiser la satisfaction client et l'expérience bancaire
- Conformité
Assurer la conformité réglementaire et la sécurité des données
- Croissance
Atteindre les objectifs de rentabilité et de transformation commerciale