Observé chez
Conseiller en gestion de patrimoine
Finance
Commercial, Marketing
Rôle
Conseiller en gestion de patrimoine chargé de développer un portefeuille clients patrimoniaux et de proposer des solutions d'investissement adaptées dans un contexte de banque privée.
Contextes
Banque privéeGestion de patrimoine
Compétences
Techniques de vente de produits bancairesGestion de portefeuille clientRelation clientOutils digitaux
Challenges détectés
2 enjeux- Croissance
Développer l'autonomie commerciale et la prise en charge de portefeuille
- Optimisation
Maîtriser les produits complexes et l'architecture ouverte