Observé chez
Conseiller Patrimonial
Finance
Commercial, Marketing
Rôle
Conseiller patrimonial chargé d'accompagner une clientèle de particuliers fortunés dans la gestion de leur patrimoine en proposant des solutions financières sur mesure et en développant un portefeuille clients en croissance.
Entités
Banque PriveeConseillers Professionnel
Contextes
Banque de détailGestion de patrimoine
Compétences
Gestion de portefeuilles patrimoniauxConseil financierRelation clientMaîtrise des produits patrimoniaux de placementMaîtrise des produits de défiscalisationMaîtrise des produits de créditServices de banque au quotidienFidélisation clientAnglais
Challenges détectés
3 enjeux- Croissance
Développer et animer un portefeuille patrimonial en croissance
- Conformité
Maîtriser les risques liés à l'activité bancaire
- Croissance
Atteindre les objectifs de performance commerciale de l'agence