Observé chez
Conseiller Patrimonial
Finance
Commercial, Marketing
Rôle
Conseiller et accompagnateur de clients patrimoniaux responsable du développement et de l'animation d'un portefeuille patrimonial en assurant sa croissance tout en maîtrisant les risques liés à l'activité bancaire.
Entités
Banque PriveeConseillers Professionnel
Contextes
Banque de détailGestion de patrimoine
Compétences
Gestion de portefeuilles patrimoniauxConseil financierRelation clientMaîtrise des produits patrimoniaux de placementMaîtrise des produits de défiscalisationMaîtrise des produits de créditServices de banque au quotidienFidélisation de portefeuilleSuivi et conseil clientAnglais
Challenges détectés
3 enjeux- Croissance
Développer et animer un portefeuille patrimonial en croissance
- Conformité
Maîtriser les risques liés à l'activité bancaire
- Croissance
Atteindre les objectifs de performance commerciale de l'agence