Observé chez
Conseiller Clientèle Particuliers
Finance
Commercial, Marketing
Villeneuve d'Ascq, Hauts de France
Rôle
Conseiller clientèle particuliers en charge de l'accueil de l'analyse des besoins et du conseil en solutions bancaires et d'assurance auprès de la clientèle de détail dans le cadre d'un parcours de formation en reconversion.
Contextes
Banque de détailServices financiers
Compétences
Accueil et accompagnement des clientsAnalyse des besoins financiersConseil en épargne, crédits et assurancesUtilisation des outils bancairesApplication des procéduresGestion de portefeuillePrévention des risquesTechniques de vente et de conseilRelationnel client
Challenges détectés
3 enjeux- Croissance
Monter en compétences rapidement dans un environnement bancaire
- Conformité
Maîtriser le cadre réglementaire et la conformité bancaire
- Optimisation
Développer l'aisance relationnelle et les réflexes professionnels