Observé chez
Conseiller Clientèle Particuliers
Finance
Commercial, Marketing
Hauts de France
Rôle
Conseiller clientèle particuliers en parcours de formation en reconversion assurant l'accueil l'accompagnement et le conseil financier des clients ainsi que la proposition de solutions adaptées en épargne crédits et assurances.
Contextes
Banque de détailServices financiers
Compétences
Accueil et accompagnement clientsAnalyse des besoins financiersConseil en produits bancaires et d'assuranceTechniques de venteGestion de portefeuillePrévention des risquesConformité réglementaireRelationnel commercial
Challenges détectés
3 enjeux- Croissance
Monter en compétences rapidement dans un environnement bancaire
- Optimisation
Maîtriser les fondamentaux de la banque et de l'assurance
- Conformité
Respecter le cadre réglementaire et les normes de conformité