Observé chez
Agent général AXA Prévoyance & Patrimoine
Assurance
Commercial, Marketing
Rôle
Agent général spécialisé dans la protection des personnes et du patrimoine responsable du développement d'un portefeuille clients en prévoyance retraite épargne et gestion patrimoniale.
Contextes
AssurancePrévoyanceGestion patrimoniale
Compétences
Capacité d'écouteRelation clientEsprit entrepreneurialAnalyse et synthèsePolyvalenceRéactivitéConnaissance du domaine financierProtection sociale et patrimoniale
Challenges détectés
3 enjeux- Croissance
Créer et développer un portefeuille clients
- Optimisation
Analyser les besoins clients en prévoyance, retraite, épargne et gestion patrimoniale
- Autre
Accompagner les clients dans la durée avec conseil et expertise