Observé chez
Agent général AXA Prévoyance & Patrimoine
Assurance
Commercial, Marketing
Rôle
Agent général spécialisé dans la protection des personnes et du patrimoine responsable du développement d'un portefeuille clients en prévoyance retraite épargne et gestion patrimoniale.
Contextes
AssurancePrévoyanceGestion patrimoniale
Compétences
Capacité d'écouteRelation clientEsprit entrepreneurialAnalyse et synthèsePolyvalenceRéactivitéConnaissance du domaine financierProtection sociale et patrimoniale
Challenges détectés
3 enjeuxLes principaux enjeux identifiés chez Axa France, avec les technologies et compétences associées.
- 01Croissance
Créer et développer un portefeuille clients
- 02Optimisation
Analyser les besoins clients en prévoyance, retraite, épargne et gestion patrimoniale
- 03Autre
Accompagner les clients dans la durée avec conseil et expertise