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Chargé d'Onboarding Investisseurs

Finance

Gestion, Finance, Administration

Support
TrustViewClaude AITrust BasePower BICRMExcel

Rôle

Accompagner les investisseurs tout au long de leur processus de souscription et de transfert sur la plateforme TrustView en assurant la conformité réglementaire et la coordination avec les équipes internes.

Technologies

TrustViewClaude AITrust BasePower BICRMExcel

Entités

Client OnboardingFund FinanceComplianceRiskLegalTAX

Contextes

Gestion d'actifsInvestissement

Compétences

Onboarding investisseursLutte contre le blanchiment de capitauxFinancement du terrorismeGestion des transfertsConnaissance des structures juridiquesCoordination interfonctionnelleMaîtrise du Pack OfficeCommunication écrite et oraleOrganisationGestion de la pression

Challenges détectés

3 enjeux
  1. Conformité

    Conformité réglementaire et lutte contre le blanchiment de capitaux

  2. Optimisation

    Amélioration des processus et outils d'onboarding

  3. Optimisation

    Acquisition de connaissance détaillée des investisseurs et de leurs structures

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