Observé chez
Investment Counsellor Private Banking
Finance
Gestion, Finance, Administration
Rôle
Conseiller en investissement senior auprès de clients très fortunés responsable de l'établissement de relations de confiance de la gestion de portefeuilles d'investissement et du développement commercial en partenariat avec les gestionnaires de relations.
Contextes
Banque privéeGestion de patrimoine
Compétences
Conseil en investissementGestion de portefeuilleConnaissance des marchésCompréhension des investissements traditionnels et alternatifsPlanification patrimonialeConformité réglementaireLeadership et mentoratDéveloppement commercialNégociation et diplomatieTravail en équipe
Challenges détectés
3 enjeux- Optimisation
Optimiser l'expérience client et maximiser les opportunités de vente croisée
- Croissance
Contribuer aux initiatives stratégiques et de développement de plateforme
- Conformité
Maintenir les normes de contrôle interne et la conformité réglementaire