Observé chez
Client Service Executive Private Banking
Finance
Commercial, Marketing
Microsoft Office
Rôle
Gestionnaire de services clients pour la clientèle patrimoniale assurant le support transactionnel et la continuité de service auprès des Relationship Managers dans un environnement de banque privée.
Technologies
Microsoft Office
Contextes
Banque privéeGestion de patrimoine
Compétences
Gestion de comptes clientsService client haut de gammeTraitement des demandes de créditCoordination avec les départements de traitementPréparation des transactionsConformité réglementaireCommunication clientGestion administrative de dossiers
Challenges détectés
4 enjeux- Optimisation
Maintenir la continuité de service lors des absences du personnel
- Conformité
Assurer la conformité des processus de crédit et des délais
- Croissance
Améliorer la génération de revenus par le développement commercial ciblé
- Optimisation
Gérer les pics saisonniers et les projets spéciaux