Observé chez
Conseiller Patrimonial
Finance
Commercial, Marketing
Rôle
Conseiller et accompagnateur de clients patrimoniaux responsable du développement et de l'animation d'un portefeuille patrimonial en assurant sa croissance tout en maîtrisant les risques liés à l'activité bancaire.
Entités
CCFBanque Privee
Contextes
Banque de détailGestion de patrimoine
Compétences
Conseil financier patrimonialGestion de portefeuilles patrimoniauxRelation client dynamiqueMaîtrise des produits de placementMaîtrise des produits de défiscalisationMaîtrise des produits de créditServices de banque au quotidienFidélisation clientSuivi et conseil clientAnglais
Challenges détectés
3 enjeux- Croissance
Croissance du portefeuille patrimonial
- Optimisation
Maîtrise des risques liés à l'activité bancaire
- Croissance
Performance commerciale de l'agence