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Rôle

Support opérationnel et analytique en gestion conseillée active de portefeuilles clients

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Entités

Advisory Desk Gestion Conseillee ActiveCentres DE Banque Privee France

Contextes

Banque privéeWealth Management

Compétences

Analyse financièreGestion de portefeuilleCoordination de projetsConseil en investissementSuivi administratif clientèleMaîtrise du français et anglais

Challenges détectés

3 enjeux
  1. Croissance

    Fidéliser et développer un portefeuille clients

  2. Optimisation

    Optimiser le suivi administratif et opérationnel des dossiers clients

  3. Optimisation

    Améliorer la satisfaction client et le NPS

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