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Outils numériquesPlateformes digitales

Rôle

Conseiller Professionals chargé de gérer une portefeuille de clients entrepreneurs et indépendants en optimisant leur patrimoine professionnel et privé et en proposant des solutions de crédit adaptées.

Technologies

Outils numériquesPlateformes digitales

Contextes

Services financiersBanque de détail

Compétences

Gestion de portefeuille clientsConseil en patrimoineConseil en crédit professionnelDéveloppement réseauTravail en équipeGestion des réclamationsMaîtrise des outils digitaux

Challenges détectés

3 enjeux
  1. Optimisation

    Optimiser le patrimoine professionnel et privé des clients

  2. Croissance

    Accompagner les clients dans une vision patrimoniale long terme

  3. Transformation

    Promouvoir des solutions d'investissement durables et responsables

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