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Rôle

Conseiller Professionals gérant une portefeuille de clients entrepreneurs et indépendants assurant l'optimisation de leur patrimoine professionnel et privé ainsi que le conseil en crédits professionnels dans une approche de vision patrimoniale long terme.

Technologies

Outils numériquesPlateformes digitales

Contextes

FinanceBanque de détail

Compétences

Gestion de portefeuille clientsConseil en patrimoineConseil en crédits professionnelsProspection et développement réseauCommunication clientMaîtrise des outils digitaux

Challenges détectés

3 enjeux
  1. Optimisation

    Optimiser le patrimoine professionnel et privé des clients

  2. Croissance

    Accompagner les entrepreneurs et indépendants dans une vision patrimoniale long terme

  3. Conformité

    Promouvoir des solutions d'investissement durables et responsables

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