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Conseiller financier et d'assurances auprès de particuliers guidant les clients dans la réalisation de leurs projets à court et moyen terme via des canaux numériques et en présentiel.

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TeamsOutils numériques bancaires

Contextes

BanqueAssurances

Compétences

Conseil financier personnaliséGestion de la relation clientMaîtrise des produits bancaires et d'assuranceSupport digital et outils en ligneTravail en équipeÉcoute activeNégociation commerciale

Challenges détectés

3 enjeux
  1. Transformation

    Accompagner les clients dans la transition numérique bancaire

  2. Croissance

    Atteindre les objectifs commerciaux collectifs

  3. Optimisation

    Construire des relations client durables et de confiance

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