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TeamsOutils bancaires numériques

Rôle

Conseiller financier et d'assurances auprès de clients particuliers offrant des solutions bancaires d'assurance et de retraite adaptées à leurs besoins en mode hybride (digital et présentiel).

Technologies

TeamsOutils bancaires numériques

Contextes

BanqueAssurance

Compétences

Conseil financier personnaliséGestion de la relation clientMaîtrise des canaux numériquesVente de produits bancaires et d'assuranceÉcoute activeTravail en équipeAccompagnement client digital

Challenges détectés

3 enjeux
  1. Transformation

    Accompagner les clients dans la transition numérique bancaire

  2. Croissance

    Atteindre les objectifs commerciaux collectifs

  3. Optimisation

    Construire des relations client durables et de confiance

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