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Conseiller Banque & Assurances

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Commercial, Marketing

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Rôle

Conseiller en solutions financières personnalisées pour une clientèle de particuliers assurant le suivi de portefeuille l'accompagnement des projets et la construction de relations durables.

Contextes

BanqueAssurances

Compétences

Gestion de portefeuille clientsConseil financier personnaliséAccompagnement de projetsCommunication clientMaîtrise des outils numériquesNégociationRelation client

Challenges détectés

2 enjeux
  1. Croissance

    Développer une clientèle particulière et construire des relations durables

  2. Transformation

    Proposer des solutions financières durables et responsables

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