Observé chez

Conseiller financier en gestion de patrimoine

Finance

Commercial, Marketing

Caen

Support

Rôle

Conseiller financier spécialisé en épargne salariale et retraite accompagnant les épargnants dans leurs décisions d'investissement et optimisant leurs allocations financières au sein des dispositifs PEE/PER.

Entités

Gestion Financiere ET DurabiliteDirection Relation ET Service Client

Contextes

Épargne salarialeGestion de patrimoineRetraite supplémentaire

Compétences

Conseil en investissement financierAnalyse des besoins clientsRecommandations patrimoniales personnaliséesMaîtrise de l'environnement macro-économique et financierConnaissance des instruments financiers (FCPE, SICAV)Expertise en épargne salariale et retraite supplémentaireMaîtrise des aspects juridiques et fiscauxConnaissance des produits d'épargne classiques (assurance vie, PEA)Techniques de négociationPédagogie financière et vulgarisation de concepts complexesRelation clientCapacité d'écoute

Challenges détectés

4 enjeux

Croissance
Développer une nouvelle offre de conseil en investissement financier
Optimisation
Fidéliser et augmenter la satisfaction des épargnants
Optimisation
Optimiser les encours en proposant des allocations adaptées
Transformation
Sensibiliser à la finance durable et aux investissements responsables