Observé chez
Client Portfolio Manager Assistant
Finance
Gestion, Finance, Administration
Paris
Rôle
Assistant gestionnaire de portefeuille client chargé du support commercial et de la coordination des demandes clients en collaboration avec les équipes de gestion marketing et commerciales.
Entités
Équipe DE Gestion DE PortefeuilleDépartement MarketingÉquipe Commerciale
Contextes
Gestion d'actifsInvestissement patrimonial et institutionnel
Compétences
Compréhension des produits financiers (actions, obligations, monétaires)Maîtrise de l'anglais et du françaisSynthèse et rédactionCollaboration transversaleSuivi administratif et coordinationCommunicationRigueur et attention aux détails
Challenges détectés
3 enjeux- Optimisation
Optimiser l'expérience client et prospect
- Optimisation
Assurer la cohérence des messages commerciaux et supports
- Optimisation
Améliorer les processus de coordination commerciale