Observé chez
Gestionnaire de Portefeuille Valeurs Mobilières
Finance
Gestion, Finance, Administration
Rôle
Gestionnaire de portefeuilles de valeurs mobilières en charge du suivi client et du développement commercial sur un périmètre géographique donné en lien avec les réseaux Crédit Mutuel Alliance Fédérale.
Entités
Comite D'allocation D'actif
Contextes
Gestion de patrimoineGestion d'actifsBanque privée
Compétences
Gestion active de portefeuillesAllocation d'actifsSélection de valeurs mobilièresSuivi clientAnimation commercialeAnalyse de portefeuilleConnaissance macroéconomique et financièreDroit fiscalRéglementation produits financiersRéactivité aux mouvements de marchés
Challenges détectés
3 enjeux- Conformité
Respecter les contraintes réglementaires, juridiques et fiscales
- Transformation
Intégrer les orientations de gestion extra-financière et ESG
- Croissance
Développer le portefeuille clients et les nouveaux apports