Observé chez
Chargé d'affaires Non Retail Bancaire
Finance
Commercial, Marketing
WordExcelPowerPoint
Rôle
Gestionnaire de portefeuille clients non retail (PME < 5 MEUR) chargé de développer les relations commerciales promouvoir les produits et services bancaires analyser les besoins clients et optimiser la rentabilité du portefeuille alloué.
Technologies
WordExcelPowerPoint
Entités
Direction NON RetailDirection DE ZonaDirection Agentie
Contextes
Secteur bancaire
Compétences
Gestion de portefeuille clientsAnalyse financièreProspection commercialeIdentification des besoins clientsConnaissance des produits et services bancairesAnalyse de marchéSuivi de pipeline commercialRespect des procédures internes et réglementairesOptimisation de la rentabilité (VNB, RBO)Rédaction de rapports de réunion
Challenges détectés
3 enjeux- Croissance
Développer le portefeuille clients non-retail et augmenter l'activité bancaire
- Optimisation
Optimiser la rentabilité du portefeuille (VNB et RBO)
- Conformité
Assurer le respect des procédures internes et de la conformité réglementaire