Observé chez
Agent général AXA Prévoyance & Patrimoine
Assurance
Commercial, Marketing
Rôle
Agent général spécialisé dans la protection des personnes et du patrimoine responsable du développement d'un portefeuille clients en prévoyance retraite épargne et gestion patrimoniale.
Contextes
AssurancePrévoyanceGestion patrimoniale
Compétences
Capacité d'écouteRelation clientEsprit entrepreneurialAnalyse et synthèsePolyvalenceRéactivitéConseil en protection socialeConseil en gestion patrimonialeTransmission de patrimoineTransmission d'entreprise
Challenges détectés
3 enjeux- Croissance
Créer et développer un portefeuille clients en prévoyance et gestion patrimoniale
- Optimisation
Analyser les besoins clients en matière de prévoyance, retraite, épargne et transmission
- Autre
Accompagner les clients dans la durée avec conseil et expertise