Observé chez
A
Agent général en protection patrimoniale
Assurance
Commercial, Marketing
Rôle
Développe et gère un portefeuille de clients en proposant des solutions de prévoyance retraite épargne et gestion patrimoniale tout en accompagnant ses clients dans la durée grâce à un conseil personnalisé.
Contextes
AssuranceProtection socialeGestion patrimoniale
Compétences
Relation clientAnalyse des besoinsConseil patrimonialEsprit entrepreneurialPolyvalenceRéactivitéCapacité d'écouteSynthèse
Challenges détectés
3 enjeux- Croissance
Créer et développer un portefeuille de clients
Compétences clés
Développement commercialProspectionRelation client - Recrutement
Accompagner les clients dans la durée avec conseil et expertise
Compétences clés
Conseil patrimonialFidélisationExpertise assurance - Optimisation
Analyser les besoins en prévoyance, retraite, épargne et gestion patrimoniale
Compétences clés
Analyse des besoinsSynthèseConseil personnalisé